恥ずかしがり屋の睦美ちゃんは寝るのが好きと言うおっとりさんで....

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姦染2 淫罪都市 〜速水ありす編〜
【モザイク】協和学園の二年生『大倉浩』と『速水ありす』の二人は、お互い少し意識しつつも、進展の無い仲の良い友達。旅行で訪れた夏の千台市で、突然の地震に見舞われるが、奇跡的に怪我も無く助かった大倉と速水、クラスメイトの『小林裕樹』の三人は、助けを求めて崩壊した街を彷徨う。しかし、そこで目にしたのは淫欲と暴力に支配された人々だった！！彼らに襲われ、追いつめられる様にショッピングモールへと逃げ込む大倉たちだが…。

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DISCODE 異常性愛 Part-1
【モザイク】人気同人ゲームのアニメ化第1弾！自らの欲望を剥き出しに、次々とオトコを誘惑する女子校生・鏡華。男子におもちゃにされたり、義弟を誘惑したり…更なる刺激を求め、彼女は「見られる快感」に目覚めていく…。

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魔法少女メルル 2
見習い魔術師メルルは、ふとしたことで知り合ったフレニと共に旅をすることになる。しかし渡河の最中に半魚人サハギンに襲われ、洞窟で体内に卵を産み付けられてしまう。サハギン達の目的は、人間の女性の体を利用しての生殖だった。

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教育指導
【モザイク】多くの女子校生を毒牙に掛けてきた「乾義之（いぬいよしゆき）」。女子校生に異様なまでの執着を示 し、その歪んだ目的のためだけに教員免許を取得した彼は、教師という立場を利用して思惑通りの非道な日々を過ごしていた。そして、新たな獲物を求めて名門女子校へと転任した先で、偶然にもかつて手懐けていた梶原明奈と再会する。教師となった今も変わらず従順な態度を取る彼女を協力者に、新たな地で再び女子校生たちに快楽の『教育指導』を施し始めるのであった。

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メゾフォルテ#2
海空来達は誘拐した桃吉が既に死んでしまっていることに愕然とする。その事実を隠すために遺体を森の中に埋めようとするが、依頼主の江本に阻まれてしまう。一体、江本の狙いはどこにあるのか？父の死を知らぬ桃美はあらゆる手段を使って海空来を追い詰めていく。今回の仕事がなにか運命的な因縁だと気付き出す二人の美少女が対決するその結末は…。ハイクオリティアニメの決定版！待望の完結編！！

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Handle with care..Stage1 歌姫の鼓動
【モザイク】芸能界を舞台にした感動の18禁ゲーム「Handle with care…」をアニメーション化。第一巻で描かれるのは、天才歌姫・シオンとの出会いで、過去の情熱を取り戻した主人公が描かれる。新たなるバンドの結成にも成功したが、彼らの前には次々と障害が立ちはだかり…。

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エルフ姫ニィーナ Vol.01 淫城に囚われし麗姫
【モザイク】魔王を倒した7英雄のひとりである主人公カイルは、その後人間勢力の統一を目指し数々の謀略により大陸を制覇して大帝国を築き上げた。カイルに敵対する者は、同じ7英雄であり王位を奪ったが殺しそこなった彼の兄セィルのみ。そんなカイルの前に同じく7英雄の一人エルフの姫・ニィーナが現れる。彼女と兄が愛し合っていることを知っていたカイルの心中に、どす黒い欲望が渦巻く…。