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異国色恋浪漫譚 第一話
【モザイク】ボーイズラブ界で絶大な人気を誇る、やまねあやのの漫画を原作にしたオリジナル・アニメーション。豪華客船で結婚式を挙げた近江組三代目若頭・近江鸞丸は、新婚初夜に新妻とケンカしてバーで飲んでいた。そこに不思議なイタリア人・アルベルトと出会う。日本通のアルのペースに引き込まれ、いつしか二人は意気投合していく。そして二人は……。 本作は、豪華客船という特別な空間の中で織り成す、美しい男たちの一夜の恋を描いている。声の出演-伊藤健太郎、諏訪部順一、置鮎龍太郎

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鬼父 下巻
【モザイク】最近は彼氏もできて幸せ満帆である。そんな愛娘に全く面白くない父・孝三。他の男に自分の娘がとられるくらいなら自分が…。友達と勉強と称して彼氏の家に泊まりに行こうとする真理奈を強引に引き止めた。いつもの清楚で従順な娘とは違う、驚きと憎しみで見つめる真理奈。その可愛い口からは「い、いつものお父さんと違います…そんなお父さん、キライです」娘の言葉にショックの孝三は、真理奈を跪かせると猛り立った肉棒をその頬に押し付け、泣き歪む真理奈に覆いかぶさるのであった…。

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エンジェルブレイド 1
ミュータントなる悪いヤツらとヒロインが対決。ヒロインは当然高校生。ふだんは貧乳なのに戦闘時には爆乳のダイナマイトボディに変身。

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女教師 一時限目・社会科「泣かぬなら 犯してしまえホトトギス」
ある晴れた日の事…倉庫にて複数の男子生徒に拉致られた女教師が犯されまくっている！！助けに入る祐一郎！…がしかし彼女の裏切り行為により犯人扱いされてしまうことに！以来、祐一郎の全身を埋め尽くす感情…それはただ一つ『復讐』という二文字！静かなる邪悪な感情を秘め、こうして物語は幕を上げる！

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新体操 THE ANIMATION〜妖精達の輪舞曲〜「淫世界のストレッチング」
女性の美しさと淫らさを新体操を遥かに超えた難易度の技で競う秘密の競技会「闇の新体操」。行方不明になった義理の姉・羽丘みくを探していた弟のふぶきは、姉のクラスメイトのトモミの家でみくと再開する。トモミの話によると、みくは闇の新体操の闇の部分にとらわれてしまったという。

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カイト

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カンブリアン #2st LAST STAGE 増殖する淫獣
謎の変異生物の触手が美女に襲い掛かる！今回も吸血生物が大活躍！ミルキーより原作は奇才と呼ばれる三山のぼるより送られる『カンブリアン』がOVAアニメとして登場！エロティック・バイオレンスな内容を余すことなくアニメ化！それは生殖行為によって感染、増殖するカンブリアンとの戦い．．．、山岸の陰謀から始まったカンブリアンという淫子は恵子の同僚、恋人を巻き込み感染していく。感染しカンブリアンとなった人々は快感を追い求め、恍惚に顔を歪めていく、が一方でカンブリアンであることを拒み続ける恵子らに淫猥で硬骨なわなを仕掛ける他のカンブリアン罠に嵌ってしまい陵辱される恵子．．．そして彼女の体にさらなる変化が起きようとしている。触手、白濁液、淫欲と欲望と煩悩のままに生きるカンブリアン襲われていく美少女たちの運命は．．．！