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2人の男に無理矢理輪姦（まわ）されたニューハーフのえなちゃん。仲間のニューハーフ2人と共に男のアジトをつきとめ、輪姦された仕返しをする！！復讐のため、今度は逆に男のアナルを連続輪姦してやりました！！

この作品は、ニューハーフのチンポを舐めたり、ニューハーフにチンポを舐めさせるのが好きな人向けの作品です。口内発射に舌射、あげくに顔射で男VSニューハーフちんぽ対決！！総発射数12回！ニューハーフと男達のフェラチオ合戦をお愉しみ下さい！

ある夜、ニューハーフのあやは男2人に強姦されたため男共に仕返しをしようと考える。ニューハーフと男達の壮絶な輪姦リンチの応酬！関西弁で男を犯す3人はニューハーフというよりは女装した極道者といった迫力！ニューハーフ・マゾ・ムービーの決定版をどうぞご覧ください！！

ニューハーフと男、合計12発の精液が乱れ飛ぶ！ニューハーフが男二人のチンポを同時に舐め回し、男もニューハーフ二人のチンポを舐め回す！ニューハーフちんぽマニア必見作！喘ぎ感じるニューハーフをご堪能あれ！

赤羽二郎がお笑い芸人とビデオ屋店長を連れてエロ素人の自宅へザーメンを飲ませに行く珍道中。ごっくん大好きなニューハーフ・巨乳・スレンダー美人の自宅へ突撃し、自宅でしか見られない映像とエロ人間の本質にせまる。最後にはごくごくと美味しそうに飲むザーメンどうでしょう。