フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。 「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも犯して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……。

美男舎がお送りする美男子女装の決定版！美女装子5人の変態性癖大公開！！

カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！

都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。